要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 00乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字2430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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