本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色的小家(jiā)电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集(jí)自主研发、原创(chuàng)设计(jì)、自有(yǒu)生产、自营销售于一(yī)体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的新兴家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定位(wèi)、目标(biāo)客群和(hé)经(jīng)营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率(lǜ)较低(dī)，而自(zì)主品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专业的信息技术服(fú)务商，通(tōng)过自(zì)主开发技术平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集(jí)团等(děng)拥(yōng)有众多(duō)个(gè)人用户的大(dà)型企(qǐ)业(yè)客(kè)户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立(lì)于2010年(nián)12月的(de)安(ān)杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后务的独立(lì)性、与达(dá)安基因业务的(de)关联性(xìng)及为了不同(tóng)业务板块的更好发(fā)展虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是一(yī)家国内(nèi)领先的(de)高(gāo)端半(bàn)导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专(zhuān)注(zhù)于检测和(hé)量测两大(dà)类集成电(diàn)路专用设备的(de)研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系(xì)列(liè)、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列(liè)等(děng)产品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以上制(zhì)程的集成电路制造产线。国(guó)内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司(sī)为(wèi)国内当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但利润(rùn)基(jī)本没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替代空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有发展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明(míng)治复合(hé)材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域实现(xiàn)产品应用的高新技术(shù)企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务(wù)方面，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备(bèi)件和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外部(bù)装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司(sī)主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象。公(gōng)司是(shì)中(zhōng)国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧(huáng)及相关产品的(de)制造(zào)企业，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观，就是(shì)一个门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一体化综合(hé)解决方(fāng)案提供商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务(wù)收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的(de)门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发和销(xiāo)售的(de)集成电路设(shè)计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充电(diàn)系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列(liè)产品(pǐn)，主要包(bāo)括(kuò)高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯(xīn)片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线充(chōng)电芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单(dān)一客(kè)户(hù)，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技(jì)集团(tuán)直(zhí)接控股的(de)大型专(zhuān)业(yè)软件(jiàn)与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司(sī)在支撑航(háng)天信息(xī)化(huà)建设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密(mì)网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域的(de)软件(jiàn)和信(xìn)息(xī)化服务(wù)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大(dà)量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本没什么竞争力(lì)，利润基本(běn)没(méi)有，完全依(yī)靠(kào)补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策(cè)强推，这类(lèi)公(gōng)司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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