近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些(cè)进一(yī)步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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