兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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