兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将闲游的意思 闲游的反义词是什么完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiā闲游的意思 闲游的反义词是什么n)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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