近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营(yíng)业收入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并把纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传(chuán)素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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