看看周末(mò)有哪些重(zhòng)要消息(xī)！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温警报

　　标普(pǔ)全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭50上方，和服务(wù)业(yè)PMI均不降反升，分别(bié)创半年和一(yī)年来(lái)新(xīn)高(gāo)，综合PMI超(chāo)预期强(qiáng)劲(jìn)，创去年5月以来(lái)新高。其中的分(fēn)项指(zhǐ)数释放价格压(yā)力再度升温(wēn)的警(jǐng)报信(xìn)号：4月购(gòu)进价格创去(qù)年11月以来新高，出厂价格创去年(nián)9月以来(lái)新高。

　　标普全球的经济学家在点评PMI时(shí)警告，CPI可能上升(shēng)，或者(zhě)至少一(yī)定程(chéng)度居高不下。PMI数据重(zhòng)燃价格压力的通胀担(dān)忧，数据公布后，美股承压下行，主要美股指(zhǐ)盘中集体下(xià)跌；美国国债价格跳水、收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升，对利率更敏感的2年期美债收益率一(yī)度较日内低位回升(shēng)10个基点；PMI公(gōng)布前(qián)曾逼近周四所(suǒ)创一年来(lái)低谷(gǔ)的美元指数迅速抹平(píng)日内(nèi)跌幅转涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储(chǔ)官员最(zuì)近(jìn)一(yī)再(zài)表态支持(chí)继续(xù)加息后(hòu)，黄金(jīn)大(dà)幅回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司(sī)心理关口，连续(xù)第二周因周五回落而全周累计(jì)由涨转(zhuǎn)跌(diē)；工业(yè)金属总体继(jì)续下挫，在中国(guó)公布3月(yuè)精炼铜产(chǎn)量同比增长(zhǎng)9％、增(zēng)至(zhì)创纪录高位后(hòu)，市场开始担青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克心中国(guó)的进口铜需(xū)求，加之全周经济(jì)增长前景的担忧，伦铜连跌3日，同样3连(lián)阴的伦锌(xīn)跌(diē)至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续回落，但凭借(jiè)周(zhōu)一大(dà)涨，全周仍累(lèi)涨。原油周五反弹(dàn)，但经济前景的担(dān)忧压顶，未能延续一(yī)个(gè)月来累计涨(zhǎng)势，汽油全周跌(diē)幅更大，其受(shòu)到美国(guó)能源(yuán)部公布上周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央银行加息(xī)300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿(ā)根廷中央银行(xíng)宣布将基准利率(lǜ)由78％上(shàng)调至(zhì)81％，加息幅(fú)度达300个基点(diǎn)，高于此前市(shì)场(chǎng)预(yù)期的200个(gè)基点。

　　这是阿(ā)根廷央(yāng)行今年第二次大幅加(jiā)息，今年3月，该行也(yě)同(tóng)样加息了(le)300个基点(diǎn)，将基(jī)准(zhǔn)利(lì)率从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家(jiā)央(yāng)行也已经经历了(le)多次加息(xī)，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四的声明中表示，此次(cì)加息主要(yào)是(shì)由于(yú)3月(yuè)该国(guó)通(tōng)胀加剧，央行未来将继续(xù)监测物价水平、外汇市场和货币(bì)总量变(biàn)化，以对利率政策做出进一步调(diào)整。

　　上周(zhōu)公布的数据(jù)显示，阿根(gēn)廷3月(yuè)环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近(jìn)20年来的最高环比增速；同比通胀(zhàng)率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消费、服装(zhuāng)鞋履和(hé)烟酒等同比价格变化最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教育和交通运(yùn)输等方面价格波动相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙列(liè)拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国(guó)际大宗商(shāng)品价格受俄(é)乌冲(chōng)突(tū)影响上涨以(yǐ)及今年(nián)初阿根廷发生严重旱灾等。另一(yī)项市场预(yù)期调查(chá)报告(gào)还显示(shì)，2023年(nián)阿根廷通胀(zhàng)率将达(dá)110％，而(ér)摩根大(dà)通认为(wèi)这一数字(zì)可(kě)能会(huì)达(dá)到130％。

　　美(měi)国(guó)多地遭恶劣天气袭(xí)击，超(chāo)1500万(wàn)人面(miàn)临严(yán)重雷暴风(fēng)险

　　当地时(shí)间4月(yuè)21日，美国得克萨(sà)斯州在内的多个地区持(chí)续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临(lín)严重雷暴的风险。风暴预测(cè)中心表示，强(qiáng)雷(léi)暴(bào)会产生(shēng)冰雹、狂(kuáng)风和龙卷风(fēng)等天气状(zhuàng)况，得州沿(yán)海(hǎi)地区到密西(xī)西(xī)比河谷地区，以及(jí)俄亥俄河(hé)上游到五大湖地区将受到影(yǐng)响，部分地(dì)区(qū)的洪水(shuǐ)威胁增加。得州圣安东尼奥(ào)国(guó)际机场(chǎng)和奥斯汀-伯格斯(sī)特(tè)罗(luó)姆国际机场(chǎng)20日晚上因天气状况而临时停飞。青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克此外，俄(é)克拉何(hé)马州19日遭受(shòu)龙卷(juǎn)风侵袭，共造成(chéng)3人死亡。俄克拉荷马州州长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部分地(dì)区进入(rù)紧急状态。

　　他青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克宣布：竞(jìng)选美国总统

　　4月21日，中新网援引美联社(shè)报道(dào)，当(dāng)地时间20日(rì)，美国保守派(pài)电台主持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将(jiāng)参加2024年的美(měi)国总统竞(jìng)选。

　　据美国有线电视新闻网(wǎng)（CNN）报道，在过去的(de)几十年里，埃(āi)尔德一直在媒体行业工作，1993年，他开(kāi)始主持自己的(de)广(guǎng)播节目(mù)“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在(zài)保守(shǒu)派中拥有了一批(pī)追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕榈(lǘ)油近月(yuè)价(jià)格(gé)

　　昨(zuó)日，油(yóu)脂期货继续下挫，棕榈(lǘ)油主力跌幅达(dá)4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油主力(lì)收盘于8357元/吨(dūn)，跌(diē)幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌(diē)破前(qián)低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国(guó)期(qī)货油脂分析(xī)师聂波(bō)表(biǎo)示，一(yī)方面(miàn)，原油下跌(diē)较多，市场重(zhòng)回(huí)原油需(xū)求(qiú)逻(luó)辑，美国经济(jì)数(shù)据较差，市场(chǎng)预期经济衰退，另外(wài)5月可能再度加息。另(lìng)一方面(miàn)，国内经(jīng)济处于(yú)弱(ruò)复苏状态，油(yóu)脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈(lǘ)油产量环比减(jiǎn)少(shǎo)0.26％，减幅(fú)低于(yú)历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降(jiàng)雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力(lì)高。2月(yuè)出口环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨(dūn)，出口减幅(fú)同样(yàng)小于历史(shǐ)月均8.65％的减(jiǎn)幅。2月份国际(jì)豆棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于2月(yuè)工作(zuò)日少，假期多，最(zuì)终数量出现下滑(huá)。2月印(yìn)尼棕榈油表观(guān)消(xiāo)费略增至181万(wàn)吨(dūn)。其中，生物柴油消(xiāo)耗(hào)82万吨，高于(yú)1月(yuè)的81万(wàn)吨，食用和化工消费(fèi)增加(jiā)2万(wàn)吨至99万吨。年初以(yǐ)来，印尼生(shēng)物(wù)柴油生产需要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的需求驱动(dòng)暂时略弱。2月底印尼棕榈油库(kù)存下滑至264万吨(dūn)，库存偏低(dī)。马来西(xī)亚3月底棕榈(lǘ)油库存(cún)同样偏低，导(dǎo)致(zhì)近月产(chǎn)地(dì)报价相对(duì)内盘偏强，近月进口倒挂较(jiào)多(duō)，远月倒挂(guà)少，4月到港预估17万吨(dūn)，数量少，国内持续去(qù)库存，棕榈油5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘(pán)压力(lì)更大，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前20日马印两(liǎng)国旱季明显，4月(yuè)下(xià)旬印尼部分地(dì)区降雨略偏(piān)多，总体(tǐ)利于产(chǎn)量恢(huī)复，近期棕榈(lǘ)果(guǒ)价格下跌也侧(cè)面(miàn)验证(zhèng)，7月(yuè)、8月(yuè)厄尔尼诺的出(chū)现(xiàn)助(zhù)于提高产量，国际(jì)豆棕价差跌入负值，印度还有(yǒu)毛豆油和毛葵油各(gè)200万吨的免税额度，斋(zhāi)月(yuè)后通常(cháng)是需(xū)求淡(dàn)季，最近印度也取消了棕榈油订单。因(yīn)此，短期棕榈油低库存支撑价格(gé)，但中长期产(chǎn)地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈(chén)界正告诉期货(huò)日报记者(zhě)，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据(jù)以(yǐ)及马来(lái)的MPOB数据(jù)的超预期去库继续支撑(chēng)近月价格，但(dàn)是(shì)2月印尼(ní)产量位于历(lì)史同期(qī)最高位，且(qiě)未来产区(qū)产量季节性(xìng)恢复，国内、印度(dù)高库存，欧(ōu)盟进口(kǒu)受到菜油(yóu)供应(yīng)压力的抑制，远端的产区(qū)产量恢复(fù)以及(jí)出口走(zǒu)弱较(jiào)为明显，预计4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价差走高至(zhì)200美元以上，巴(bā)西(xī)大(dà)豆的(de)集中(zhōng)出(chū)口，使得国际豆油的供应(yīng)愈(yù)发(fā)充足，国内消费以及(jí)印(yìn)度(dù)消费(fèi)暂无明显增量(liàng)，因此，当(dāng)前(qián)棕榈(lǘ)油远(yuǎn)端继(jì)续维持逢高空配思路。

　　国内(nèi)方面，陈(chén)界正分析称(chēng)，当(dāng)前国内(nèi)库(kù)存较高，产区库(kù)存较低，国(guó)内(nèi)棕榈(lǘ)油(yóu)盘面偏(piān)弱，因此马盘(pán)涨幅明显大于国内(nèi)，远月(yuè)进口利(lì)润倒挂维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给出了(le)进口(kǒu)利(lì)润(rùn)，新增8—9月买船6船。海关数据显示(shì)，3月份全国共进口24度39万(wàn)吨。近期消费疲软(ruǎn)，去库不及预期，终端消费仅为弱复(fù)苏，虽然短期(qī)将会逐步去库，但未来产(chǎn)区压力(lì)逐(zhú)步体现，预计(jì)进口(kǒu)利润(rùn)将会逐步修复，国内也将会不断买(mǎi)船，基差(chà)因此滞涨回调。

　　“此外(wài)，现货市场(chǎng)人气(qì)一般，成交不多，但是(shì)到船(chuán)迟滞，令(lìng)港(gǎng)口(kǒu)去(qù)库(kù)存加(jiā)快，基差暂稳。由(yóu)于4—5月份买船到港较少(shǎo)，上周港口(kǒu)库存继续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周预计继续去(qù)库。后续需继续关注实(shí)际消费以及买(mǎi)船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍(réng)然缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜(cài)油价格再度(dù)开启反弹，多个国家(jiā)禁止乌克(kè)兰(lán)出口粮食(shí)，价(jià)格冲击减弱，进口加拿大菜籽榨(zhà)利同样亏(kuī)损，菜(cài)豆油(yóu)2309价差(chà)扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级(jí)大豆油现货价差也(yě)扩大(dà)至240元(yuán)/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由负转正后，菜油成交再度(dù)冷清。

　　国(guó)泰(tài)君安期货农产品分析师傅博表示，目前(qián)来(lái)看，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随着(zhe)菜油现货价格跌(diē)至比豆油(yóu)便宜，以及目前菜油的累库(kù)程度还算正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段性算是(shì)交易充(chōng)分(fēn)了。但是，菜油的(de)基本面并未(wèi)转好(hǎo)。

　　“多个国家生物(wù)柴油政策执行不及预期，对于植(zhí)物油消费增速不会像(xiàng)之前(qián)那么高。欧洲菜籽(zǐ)将于6月开始收(shōu)割，7月出(chū)口开始增多，增(zēng)产背景下可能再(zài)度对价格(gé)产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析(xī)称，从国内的情况来看(kàn)，菜油从2月中(zhōng)旬到(dào)现(xiàn)在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜籽(zǐ)集中到(dào)港的影响(xiǎng)，上周(zhōu)压榨(zhà)量为10万吨(dūn)，预计后续继续维持(chí)高位运行。因为进(jìn)口菜油(yóu)到港，以及压榨(zhà)厂开机，预计(jì)后续库存将(jiāng)开(kāi)始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未来整体的菜籽供应(yīng)仍偏(piān)宽松(sōng)。菜油港口库(kù)存上周继续大幅累积(jī)，现为33.4万吨，预计下(xià)周将会继续(xù)累库。

　　“从现在的采购情(qíng)况来看，7—9月每个月(yuè)的菜(cài)籽进(jìn)口量要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以上的水平，而且菜油(yóu)进口量(liàng)预(yù)计会维(wéi)持(chí)高(gāo)位，特别是6—7月份的菜(cài)油进口量预计(jì)偏大。此(cǐ)外(wài)，澳洲菜(cài)籽的进口仍然是个未知数，总体来看，菜(cài)油的供应并(bìng)没有大幅收缩的预(yù)期(qī)。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油(yóu)等其他(tā)小(xiǎo)油种的影响，菜油(yóu)价格需要(yào)保(bǎo)持竞争力，要维持(chí)和豆油的低价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望(wàng)后市，陈(chén)界正认(rèn)为，前期菜(cài)油(yóu)的进口盘面利润打开(kāi)，未来菜(cài)油将不断(duàn)到港。欧洲受到(dào)菜油(yóu)供应(yīng)压力的影响，现货价格维持(chí)弱势，进口端带动国(guó)内盘面偏弱(ruò)。全球(qiú)菜籽供应恢复格局较为明确，后期(qī)国(guó)内的供(gōng)应也会愈发宽松。近端(duān)菜油继续维(wéi)持逢高抛空的(de)思路(lù)。后续需要重点关注加拿大新一季菜籽播种生长情况。

　　傅博提(tí)示，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜(cài)油供应(yīng)情况，关注是否会有新增供(gōng)应或者上(shàng)游(yóu)成(chéng)本端的变化因(yīn)素的影(yǐng)响；另一方面，要关(guān)注国内菜(cài)油(yóu)的(de)累库情(qíng)况(kuàng)和国内豆(dòu)油(yóu)的价格(gé)，预(yù)计接下来一段时间，国(guó)内菜油价格会(huì)跟(gēn)随豆油价格波(bō)动(dòng)。

　　供(gōng)需格局变化致豆油(yóu)表现垫(diàn)底

　　豆油方面，本周初(chū)市场(chǎng)还在担(dān)忧进口大豆CIQ事件导致周度压榨偏(piān)低，4月19日(rì)华南油厂(chǎng)恢复开机(jī)，20日后其他(tā)地方油厂也在陆续恢(huī)复，下周开始周度(dù)压榨量明(míng)显增加。

　　据傅博介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计(jì)大(dà)豆(dòu)到港量(liàng)接(jiē)近3000万吨，几乎(hū)是历史同期最高的进口量，所以预计大豆压榨量(liàng)将从目前的150万吨(dūn)/周大幅回升(shēng)至(zhì)180万—200万吨/周，对应(yīng)的(de)豆(dòu)油(yóu)供应量将(jiāng)从每周(zhōu)的28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能(néng)将(jiāng)持续2个月以上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆(dòu)不断过关，部分工厂预计逐步恢复(fù)开机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨量较上周提升较(jiào)多。由于部分(fēn)工厂仍处于(yú)缺豆停机状态，预计短期开机继续位(wèi)于低位(wèi)，下周开机预计将会继续恢复提升。上周库存小幅累库(kù)，现为60.17万吨，维持在历(lì)史同期低位，预计下周将会继续累(lèi)库。现货市场乏善可(kě)陈，预计本周全国(guó)大豆压(yā)榨量将升至150万吨，豆油供应紧张情况有望逐步缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说(shuō)。

　　值得注意的是(shì)，豆油的需(xū)求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油(yóu)现货价格比棕榈油和菜油价格贵，随着(zhe)华(huá)东(dōng)、华北(běi)地区温度升(shēng)高，棕榈(lǘ)油(yóu)对豆油的(de)消(xiāo)费替代增加，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正在发(fā)生。一些(xiē)食品加工(gōng)、饲料等领域的豆油(yóu)需(xū)求也会因为豆(dòu)油价格过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏(fá)亮点(diǎn)，下游节前备货不积极，贸易商采购心态谨慎(shèn)。预计 5月(yuè)上旬供应(yīng)将会(huì)逐(zhú)步转向宽松转变。后(hòu)期(qī)需要重点关(guān)注南国内大豆到港通(tōng)关以及整体的开机情况。新一(yī)季(jì)美豆的播种生长情(qíng)况(kuàng)将(jiāng)决定豆(dòu)油盘面(miàn)的相对强(qiáng)弱。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　傅博认为，供应增加(jiā)而需(xū)求偏弱，再加上进口大豆(dòu)成本下行，豆油基本(běn)面从目前的低库存、高基(jī)差，转变(biàn)为累库(kù)加基(jī)差(chà)下(xià)行的(de)预期，即豆(dòu)油的(de)基本面转差。而同(tóng)时，4—6月(yuè)份(fèn)的(de)棕榈油(yóu)是降库预期，菜油(yóu)前期(qī)已(yǐ)经对自身(shēn)的供应(yīng)压力进行(xíng)了一波交易，目前(qián)走势跟随豆(dòu)油(yóu)波(bō)动。因此，阶段性(xìng)来看(kàn)，供应(yīng)的(de)边际变化和需求预期都(dōu)预示豆油可能是未来一(yī)段时间(jiān)三大油(yóu)脂中最弱(ruò)的。

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