兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xī光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米n)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米mg alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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