要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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