要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(s诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗hù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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