要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 00一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗2430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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