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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市360借条是正规的吗市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了(le)厨(chú)房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套(tào)期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计(jì)二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不(bù)确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大360借条是正规的吗豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市(shì)场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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