要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研(yán)发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服(fú)务(wù)组织(zhī)，详细了(le)解农业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京成(chéng)功举办系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部学(xué)习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础设施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像妥否的意思是什么，妥否的用法人体(tǐ)的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了(le)大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业(yè)集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发(fā)展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领作用(yòng)，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务(wù)执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执(zhí)业(yè)能(néng)力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出(chū)现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认(rèn)为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反复(fù)震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片(piàn)通过(guò)仿制(zhì)药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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