民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海(hǎi)外(wài)需(xū)求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的(de)老订(dìng)单(dān)相关。外(wài)贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级(huì)作(zuò)为(wèi)中国最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级jiè)广交会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示(shì)对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过(guò)去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚(yà)转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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