民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大(dà)天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉(shè)及(jí)的规模大(dà)小和所(suǒ)属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面(miàn)临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更(gè去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗ng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相(去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正(zhèng)式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的(de)报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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