民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人(rén)流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的(de)拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄(é)罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它(tā)们具体面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的出口(kǒu)企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(z广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区hōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单(dān)主要(yào)与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是(shì)更长期(qī)的外(wài)贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企(qǐ)业(yè)类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交(jiāo)会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人(rén)流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数(shù)据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是(shì)为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能(néng)尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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