兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(qu给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么è)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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