兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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