兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(q15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟uán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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