金(jīn)融界4月28日(rì)消息 精选每(měi)日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流(liú)中，精准把脉(mài)产业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)：要巩固和扩(kuò)大新能(néng)源汽车发展优势 重(zhòng)视(shì)通用人工(gōng)智能发展(zhǎn)

　　中共中央政治局(jú)4月28日召开会(huì)议(yì)，分析(xī)研究当前经济形势和经济工(gōng)作(zuò)。中共中(zhōng)央总书记(jì)习近平(píng)主持(chí)会议(yì)。会(huì)议(yì)指出，要加(jiā)快建设以实体经(jīng)济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也(yě)要(yào)顺(shùn)势而为，在优势领域(yù)做大做强。要(yào)夯实(shí)科(kē)技自(zì)立自强根基，培育壮大新动能。要巩固和扩大新能(néng)源汽车发展优势，加快推进充电(diàn)桩、储(chǔ)能等设施建设和(hé)配套电网改造(zào)。要重视通用人工智能发展，营造(zào)创新生态，重(zhòng)视防范(fàn)风险(xiǎn)。

　　央行：“北(běi)向互换(huàn)通”初期(qī)全(quán)市(shì)场每日交(jiāo)易净限额为200亿(yì)元人民币

　　中国人民银行发布《内(nèi)地(dì)与香港利率互换市场互联互通合作管(guǎn)理暂行办法(fǎ)》，自2023年(nián)4月28日起施行。本办法适用于“北向互换通”，即香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者经由香港与(yǔ)内地基础设施机(jī)构之(zhī)间在交易、清算、结算等方(fāng)面互联互通的(de)机制安排(pái)，参与内(nèi)地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。为确保(bǎo)市场平(píng)稳(wěn)运(yùn)行，“北(běi)向互换通”充分(fēn)考虑境外(wài)投资(zī)者(zhě)投资银行间债(zhài)券市场的情况，初期(qī)全市场每(měi)日交易净限额为200亿元(yuán)人民币（即(jí)全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)200亿(yì)元人(rén)民(mín)币），清算限额为40亿(yì)元人民币（即上海清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞口上限为(wèi)40亿元人民币）。未来(lái)，可根据市场发展情况适时调整额度，并(bìng)对(duì)外公布。

　　“五一”假期前(qián)油价下调 加满一箱油(yóu)省6.5元(yuán)

　　新一轮成品油调(diào)价窗口将于今(jīn)天24时开启。据国家发改(gǎi)委消息，本(běn)次油价调整(zhěng)具体情(qíng)况如下：汽油下调160元/吨，柴油(yóu)下调155元/吨(dūn)。按(àn)一般家(jiā)用汽车油箱50L容量估测，加满(mǎn)一(yī)箱92号汽(qì)油，将(jiāng)少花6.5元。

　　央行：一季度房地产开发(fā)贷款(kuǎn)增速提升(shēng) 个人住房贷(dài)款增速回落

　　2023年(nián)一季度末(mò)，人民(mín)币房(fáng)地产(chǎn)贷(dài)款余额(é)53.89万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长1.3％，比(bǐ)上(shàng)年末(mò)增速低0.2个百分(fēn)点；一季度增加6718亿(yì)元，占(zhàn)同期各(gè)项贷款(kuǎn)增(zēng)量的6.3％。2023年(nián)一季(jì)度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9％，增速比上年(nián)末高2.2个百分点。个人住房(fáng)贷款余额38.94万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长0.3％，增速比(bǐ)上(shàng)年末低0.9个(gè)百分(fēn)点。

　　外(wài)汇局：2023年3月中国外汇市场总(zǒng)计(jì)成(chéng)交25.22万亿(yì)元人民币

　　国家外汇管理局(jú)统(tǒng)计数据显示，2023年(nián)3月(yuè)，中国外汇市场(chǎng)（不含外(wài)币对市场，下同）总计成交25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美元(yuán)）。其中，银行对客户市(shì)场(chǎng)成交3.18万亿元人民币（等(děng)值0.46万亿美元），银行(xíng)间市场(chǎng)成(chéng)交22.04万亿元人民币（等值3.19万亿美(měi)元）；即(jí)期市场累计成(chéng)交9.05万亿元人民币（等(děng)值(zhí)1.31万亿美元），衍生(shēng)品市场累计(jì)成交16.17万亿元人民币（等值(zhí)2.34万亿美元）。2023年(nián)1-3月(yuè)，中国外汇市场累计成交60.15万亿元人民币（等值8.78万亿美(měi)元(yuán)）。

　　工信部：制定推(tuī)动工业互(hù)联网高质(zhì)量发(fā)展指(zhǐ)导意见 出(chū)台(tái)实施“5G+工业互(hù)联(lián)网”、标(biāo)识“贯通”三年行动计划

　　工信部(bù)党组理论学习中(zhōng)心组4月27日举办“深入学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神(shén) 深化工业互联(lián)网创新发展 构建新型(xíng)工业(yè)化关键引擎”专题辅导(dǎo)报(bào)告会。工信部部长金壮龙强调，要加强统(tǒng)筹协调(diào)，围绕网络是基(jī)础、平台是中枢、安全(quán)是保障、数据是(shì)核(hé)心、标(biāo)识是纽带，进(jìn)一(yī)步完善政策体系，制定推(tuī)动工业互(hù)联网高质量发展(zhǎn)指(zhǐ)导意见，出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动(dòng)计划，一(yī)体推进各项(xiàng)工作(zuò)。坚持重点突破，深(shēn)入(rù)实施工业互联网创新(xīn)发展工程，聚焦重(zhòng)点行(xíng)业、重点企(qǐ)业、重(zhòng)点(diǎn)产品和技术，加大研发投入，强化场景需求对接，打(dǎ)造高(gāo)质(zhì)量工(gōng)业互(hù)联网平(píng)台，加速中小企(qǐ)业数字化转型，增强网络和数据安全保障(zhàng)能(néng)力。

　　中国足(zú)协原副主席李毓毅接受(shòu)监察调查

　　国(guó)家体育总局(jú)网站4月28日(rì)消息，中国足球(qiú)协会原副主席李(lǐ)毓(yù)毅(yì)涉嫌严重(zhòng)违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国(guó)家体育总局纪检监察(chá)组和湖北省监委监(jiān)察调查。

　　中超公司原董事长马成全(quán)接受审查调查

　　中超(chāo)联赛有限责任(rèn)公司原董事长马成全涉嫌严重违纪违(wéi)法，目(mù)前正(zhèng)接受中央纪委国家监委驻(zhù)国家体育(yù)总局(jú)纪检监(jiān)察(chá)组(zǔ)和湖北(běi)省监委审查调(diào)查。

　　【证券市场消息】

　　沪(hù)指4月跑赢市场主(zhǔ)要(yào)指(zhǐ)数 传媒板(bǎn)块(kuài)月内涨幅(fú)居于首位

　　截至(zhì)今日（4月28日）收盘，上(shàng)证(zhèng)指数4月以来累计上涨近(jìn)1.5％，大幅(fú)跑赢(yíng)其余市场主要指数，其中，上证(zhèng)50、科创50指数月涨幅近0.6％，而深(shēn)证成指、创业板指双(shuāng)双跌幅超3％。分板块统计，本(běn)月各行(xíng)业(yè)板块（申万一级）中，近三成板块(kuài)指数录得涨(zhǎng)幅，其中，传媒、建筑装饰、非银(yín)金融、石油石化、银行板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居(jū)前。具体个股方面(miàn)，不(bù)计算当月上市新(xīn)股，累(lèi)计共(gòng)有(yǒu)34股(gǔ)月涨幅超(chāo)50％，其(qí)中，曙光数创、中国科传、中科信息、佰维存储(chǔ)、唐德影视5股的股价成功翻倍。

　　一季度公(gōng)募代销保(bǎo)有百强(qiáng)榜公布：51家券(quàn)商(shāng)入围 中信、华泰稳居(jū)全渠道前十

　　2023年一季度公募基金代销保有规模数据最新出炉，共有51家(jiā)券商(shāng)、26家银行、18家第(dì)三方销售机构、5家(jiā)保险+基金销售子公(gōng)司(sī)入围百强。券商(shāng)渠道(dào)方面(miàn)，一季度权益保有规(guī)模环比增长2.26％至1.29万亿元，非货保有(yǒu)规模环比增长1.67％至1.46万亿元。今年一季度上(shàng)榜券商（51家(jiā)）较上季度减少2家，较去年同期持平。一季度(dù)权益保有(yǒu)规(guī)模前五的券(quàn)商分别是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)（1309亿元）、华(huá)泰证券(quàn)（1282亿(yì)元(yuán)）、广发证券(quàn)（832亿元）、中信(xìn)建投（718亿元）和招(zhāo)商证(zhèng)券（700亿(yì)元）。其中，中信证(zhèng)券和华(huá)泰(tài)证券依旧是唯二两家权益+非(fēi)货保有规模双双超千亿的券商，也(yě)是(shì)唯二(èr)跻身全渠道排名前十的(de)券商(shāng)。值得(dé)一提的(de)是，在2022年一季度，华泰证券超越中信证券成为券(quàn)商保(bǎo)有(yǒu)规模的“一哥”；2022年四季度中信证券实现追赶反超(chāo)后，今年一季度依然(rán)稳居券商榜首(shǒu)。

　　证监会：科技创新公司债券实行“即报(bào)即审、审过即发”的(de)“绿色通现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？道”政(zhèng)策(cè)

　　证监(jiān)会发(fā)布《推动科技创新公司(sī)债券高质量发展工(gōng)作方案》。重(zhòng)点内容包括：一是优化融资服务机制，实行科创企(qǐ)业(yè)“即报即审、审过即发”的(de)“绿(lǜ)色(sè)通道”政策(cè)，允许符(fú)合条(tiáo)件的科创企(qǐ)业参照适用(yòng)知(zhī)名(míng)成熟发行人(rén)制度，大幅缩短(duǎn)科(kē)创债(zhài)审核注(zhù)册时限，提升科创债(zhài)全链条业(yè)务服(fú)务质效等。二是扩(kuò)大科技(jì)创新资金供给，持(chí)续发挥(huī)中央(yāng)企业(yè)示范引领作用，加大对优质企(qǐ)业发行科创债的支持力(lì)度，推动科技创新领域(yù)企业发行REITs。三是提升科创债交易(yì)流(liú)动性，将(jiāng)优质企业(yè)科(kē)创(chuàng)债(zhài)纳入(rù)基准做市品种，研究(jiū)推出科创债ETF，给予优质科(kē)创债通(tōng)用质押式回购融资最高档折(zhé)扣系数(shù)等。四是健全(quán)科创债评价考核制度，将科创债承销情(qíng)况纳(nà)入证券公司履行社会责任专(zhuān)项评价，将(jiāng)科创债承(chéng)销(xiāo)情况纳入证(zhèng)券公司公司债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力评价(jià)指标，单独(dú)设置科创债评优机制(zhì)等。五是加强工(gōng)作(zuò)协同配合，建立健全与国务院国资委(wěi)等相(xiāng)关(guān)部(bù)委的沟通会(huì)商机制，加强与(yǔ)地方政府(fǔ)相关部(bù)门工(gōng)作协同，对(duì)科(kē)创债融资主体(tǐ)、中(zhōng)介(jiè)机构、投资机构、增(zēng)信机(jī)构(gòu)等提供政策(cè)支(zhī)持。

　　北向(xiàng)资金今日净买入15.85亿元 比亚迪遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今日净买入(rù)15.85亿元。伊利股份、迈(mài)瑞医疗、招(zhāo)商(shāng)银行分别(bié)获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为3.12亿(yì)元(yuán)。

　　【地方热点聚焦】

　　福建一季度GDP为12061.86亿(yì)元 同比(bǐ)增长1.7％

　　福建省统计局公(gōng)布福(fú)建省2023年一季度(dù)地区生产总值(zhí)初步核算结果。根据(jù)地区生(shēng)产总值统一核算结果，福建省2023年一(yī)季度(dù)地区生(shēng)产总(zǒng)值为12061.86亿元，比上年同期增长(zhǎng)1.7％。其中(zhōng)，第一(yī)产业(yè)增加值499.56亿(yì)元，增长4.1％；第二(èr)产业增加值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第三产业(yè)增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港(gǎng)3月港元(yuán)货(huò)币供应量(liàng)M2同(tóng)比上升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金融(róng)管(guǎn)理局发布数据显示，3月(yuè)份(fèn)港元货币(bì)供应(yīng)量M2及M3同时上升1.1％，与去年同(tóng)期(qī)比较则(zé)均上升0.9％。3月(yuè)份经季节因(yīn)素调整的港(gǎng)元货币供应量M1上升0.4％，与去年同(tóng)期比较下跌(diē)20.5％，部分反映投资相(xiāng)关(guān)活(huó)动。货币供应量总额M2及M3于3月份均(jūn)上升(shēng)0.9％，与(yǔ)去(qù)年同期比(bǐ)较(jiào)，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房(fáng)公积金(jīn)商转公无需结清(qīng)商贷后再(zài)转(zhuǎn)

　　长沙住房(fáng)公(gōng)积(jī)金管理(lǐ)中心4月28日正式发布了(le)《关于(yú)进一步(bù)优化商转公贷(dài)款业务的通知》，新增顺位抵押方式办理商业银(yín)行住(zhù)房贷(dài)款转住房公积金贷款(kuǎn)，即商转公贷(dài)款，职(zhí)工无需自筹全部资金(jīn)结(jié)清(qīng)原商业银行住(zhù)房贷款后(hòu)再转(zhuǎn)住房(fáng)公积金贷款。自2023年5月15日施(shī)行，有(yǒu)效期5年。

　　去年(nián)广(guǎng)东职工提取住(zhù)房(fáng)公积金2534.1亿元(yuán)

　　广东(dōng)省住(zhù)房和城乡建(jiàn)设厅、广东省财政厅和中国人民银行广州分行(xíng)联(lián)合印发《广东省住房公积(jī)金2022年(nián)年度(dù)报告》显示，去(qù)年(nián)广东(dōng)共支持1026.51万名(míng)职工提取住房公积金2534.1亿元(yuán)，人(rén)均(jūn)提(tí)取金(jīn)额(é)为2.47万元。提取金额中，购房、租房、还(hái)贷等住房消费类(lèi)提取(qǔ)达(dá)2161.39亿元，占比(bǐ)85.29％。2022年，广东全省使(shǐ)用住房公积(jī)金贷(dài)款购买保障性住房8093套，同比(bǐ)大(dà)幅增长128.75％，占当(dāng)年(nián)住房公积(jī)金贷款总(zǒng)套数的5.63％。去年，广东(dōng)全省(shěng)支持(chí)540.50万名职工提取住房公积金(jīn)用于支付(fù)房租，提取金额共计(jì)455.40亿元。从金(jīn)额来看，租(zū)房提(tí)取额占全年提取总(zǒng)额的17.97％。

　　北京：继续实施(shī)阶段(duàn)性降低(dī)失业保(bǎo)险费(fèi)率至(zhì)1％的政策

　　北(běi)京(jīng)市人力资源和社(shè)会保障局等3部门发布通告，自2023年5月(yuè)1日(rì)起，北京市继续实施阶段性降(jiàng)低失业保险费率至1％的政(zhèng)策(cè)，实施期限延长至(zhì)2024年(nián)底。北京市(shì)工伤(shāng)保险(xiǎn)费率不做调整，继(jì)续按现行费率执行(xíng)。

　　【海外(wài)财经速递】

　　美国3月核心PCE物(wù)价(jià)指数(shù)同比上升4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美国3月核(hé)心PCE物价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值为(wèi)4.6％。美国3月(yuè)核心(xīn)PCE物价指数环(huán)比上升0.3％，预(yù)估为0.3％，前值为(wèi)0.3％。

　　【重要公司动(dòng)态(tài)】

　　华(huá)为今(jīn)年一季度营收1321亿(yì)元(yuán) 同比增长0.8％

　　4月28日(rì)下午，华为发布2023年第一季度经营业绩，实现销售收入1321亿人民币(bì)，同比增长0.8％，净利润率2.3％。华为称(chēng)，整体经(jīng)营(yíng)结果符(fú)合(hé)预期，公司继(jì)续在研发上加(jiā)大(dà)投入。

　　游族(zú)网(wǎng)络(luò)：首款三体游戏或将于明(míng)年正式上线

　　财联(lián)社记者(zhě)今(jīn)日获悉，游族网络两款三(sān)体IP产品在(zài)刚刚过去的(de)一季(jì)度顺利通过GR节点(diǎn)（特指公司游戏(xì)研发(fā)进(jìn)度中的重要节点）。如无意(yì)外，明(míng)年(nián)此时，首款(kuǎn)三体游(yóu)戏就将正式上线。（财联社）

　　零跑汽(qì)车：C系列车型订(dìng)单数量占比超80％ 将加快交付速(sù)度

　　零跑汽车（9863.HK）发布2023年(nián)一季度业绩公告，2023款全系车(chē)型(xíng)获(huò)得市场良(liáng)好反馈，且车型订单(dān)结构进(jìn)一步(bù)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？优化，C系列(liè)车型(xíng)订(dìng)单数量占比超(chāo)过80％。据(jù)悉，零跑(pǎo)近周(zhōu)销量(liàng)大涨，已重回行业(yè)前三，将(jiāng)加快订单交付速度。

　　美团：向(xiàng)香港联交所申请增(zēng)设人民币(bì)柜台

　　美团-W（09868.HK）发布公告(gào)，公司当(dāng)日向(xiàng)香港联交所提(tí)交有关增(zēng)设(shè)人(rén)民币柜台(tái)的(de)申请，以支(zhī)持(chí)联交(jiāo)所引入(rù)港(gǎng)币－人民币双柜台模式计划。

　　拼多多(duō)被曝临时确定“五一”放(fàng)假三天

　　据媒体报道称(chēng)，有(yǒu)员工爆料，直(zhí)到4月26日晚，拼(pīn)多多的放假时间才最终(zhōng)敲定了下来，只放(fàng)三天假，4月29日、5月(yuè)3日(rì)需要正(zhèng)常上班(bān)。拼多(duō)多员(yuán)工表示(shì)，这种在法(fǎ)定节假日工作的情况(kuàng)并不会给3倍工资，只会(huì)发(fā)放当天(tiān)的正常工(gōng)资。看到临时的(de)调休通(tōng)知，有员工(gōng)表示，已(yǐ)经(jīng)订(dìng)完(wán)的机票火车票酒店需要全部改签(qiān)，因为在拼(pīn)多多(duō)请假比登天还(hái)难。

　　晶科(kē)能源：2023年一季度(dù)净(jìng)利润16.58亿元 同比增(zēng)长313.36％

　　晶科能源公告，一季度实现营业收入231.53亿(yì)元，同比增长57.7％；净利(lì)润16.58亿元，同比增长313.36％；基(jī)本每股收益0.17元。同日公告，2022年实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)826.76亿元，同(tóng)比增长103.79％；净利润29.36亿元，同比增(zēng)长157.24％；基本每股收益0.3元；拟(nǐ)每(měi)10股派(pài)发红利0.89元（含(hán)税）。

　　天齐(qí)锂业：一季度净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业公告，一季度实现(xiàn)营业收入114.49亿元(yuán)，同比增长117.77％；净利润48.75亿元，同比增(zēng)长46.49％；基本(běn)每股收益2.97元。报告期公司主要锂(lǐ)产品销售均价较上年(nián)同期增长。

　　工商(shāng)银行(xíng)：一季度实(shí)现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比增(zēng)长0.02％

　　工商银行在港交所公告，一(yī)季度实现营业(yè)收入(rù)2184.61亿元(yuán)，同(tóng)比减少3.52％；归母(mǔ)净利润901.64亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长0.02％；基本(běn)每股(gǔ)收益0.25元(yuán)。

　　中国石油(yóu)第一季度净利润436.2亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)12％

　　中(zhōng)国石油第一季度国(guó)际会计准则净利润436.2亿元，同比增(zēng)长12％。中(zhōng)国(guó)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？石油第一季度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元(yuán)人民币。

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