因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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