要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意rong>隔(gé)夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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