要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuá431mm是多少厘米 431mm是多少米n) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资431mm是多少厘米 431mm是多少米、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(q431mm是多少厘米 431mm是多少米ū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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