兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎn是什么化学元素，n是什么化学元素符号ng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 n是什么化学元素，n是什么化学元素符号