关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释)处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道(dào)道全(quán)的(de)主要原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的(de)业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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