“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部(bù)数据(jù)显示，美(měi)国5月(yuè)非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债价(jià)格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体(tǐ)高(gāo)开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗(àn)示(shì)12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来最(zuì)大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率反弹的(de)打击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析师(shī)徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，私人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品生产连(lián)续三个(gè)月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也(yě)显示出就业(yè)市(shì)场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加(jiā)44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会(huì)引发(fā)市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数(shù)据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美(měi)元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产

　　据(jù)消息(xī)人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部长级(jí)会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决(jué)定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意(yì)味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还(hái)在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止住(zhù)油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯(sī)官员(yuán)表示(shì)，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级(jí)市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低(dī)估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡(héng)。他似(shì)乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原油价格(gé)在六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保(bǎo)障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北(běi)约(yuē)的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德国(guó)等北(běi)约国家(jiā)持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时(shí)间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长(zhǎng)会(huì)期间(jiān)表示(shì)，德(dé)国不认为北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些北(běi)约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约成员国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美(měi)国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避免了可(kě)能出(chū)现的(de)美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会(huì)议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推动下(xià)，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市(shì)场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出(chū)台(tái)。

　　天(tiān)胶价格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万二(èr)关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息(xī)比较热闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上行，下半月回调(diào)，全月(yuè)呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社商品行(xíng)情(qíng)分(fēn)析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎn柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹g)逐步消失匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开的新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析(xī)师童长征表示柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防安(ān)全的(de)重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中(zhōng)国的(de)天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供(gōng)不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整(zhěng)个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因(yīn)为(wèi)目(mù)前全(quán)年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有(yǒu)可能会更(gèng)上(shàng)一(yī)层楼。但是，由(yóu)于整个(gè)事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区(qū)全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期(qī)货能化分析师胡华钎告诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前全球(qiú)天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于(yú)目前天然(rán)橡胶上游原料价(jià)格相对偏(piān)低(dī)，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大(dà)面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下(xià)周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外贸订(dìng)单(dān)充足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样(yàng)本(běn)企业产(chǎn)能利用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是下(xià)游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是不同的(de)市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比数据还(hái)是不(bù)错的，反映国内实(shí)际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负(fù)面消(xiāo)息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库(kù)存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观(guān)面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半年，他认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮(lún)储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍(réng)然是主(zhǔ)导(dǎo)后(hòu)市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各(gè)产(chǎn)区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢(huī)复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的(de)数(shù)量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的(de)情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在(zài)需求端。从下半年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货(huò)端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春(chūn)节(jié)前市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从交(jiāo)易(yì)预期开始转向交易(yì)现实，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去(qù)库和资(zī)金再次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继(jì)续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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