兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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