本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测未来国产替代空(kōng)间比(bǐ)较大(dà)，可以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自(zì)有(yǒu)生产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和经营(yíng)模式，形成(chéng)了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个(gè)护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公(gōng)司主要产品都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商，通(tōng)过自主开发(fā)技术平台及搭(dā)建服(fú)务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运营(yíng)商、互联网公司、高速集(jí)团等(děng)拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型(xíng)企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的(de)车(chē)主信息服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力，保险行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩也好不(bù)到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略(lüè)有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品应用(yòng)于(yú)消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务(wù)的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实(shí)力(lì)远不如同行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品价格不断下(xià)滑，不(bù)过(guò)由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测(cè)科技股份有限公司成立于2014年，公司是(shì)一家国(guó)内领先的高端半(bàn)导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来始终专注(zhù)于(yú)检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专(zhuān)用设(shè)备的研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌量测设(shè)备(bèi)系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列等(děng)产品，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上制(zhì)程的集成电(diàn)路制(zhì)造(zào)产线(xiàn)。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场2020年(nián)的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行(xíng)业(yè)第(dì)二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收(shōu)入增速(sù)很(hěn)快，但利(lì)润(rùn)基本(běn)没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但公(gōng)司所(suǒ)处行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未(wèi)来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是(shì)一(yī)家以三明治复合(hé)材(cái)料为(wèi)基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为(wèi)轨道(dào)交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方(fāng)面(miàn)，公司(sī)提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外(wài)部(bù)装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都一般，公司业绩也(yě)没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等(děng)研发(fā)、生产(chǎn)及(jí)销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐形冠(guān)军，但公司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游汽(qì)车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就不朽的意思是一个门槛不(bù)高(gāo)的传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综合解决(jué)方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及(jí)门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别，是该公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和(hé)病房(fáng)交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设计企业，主要(yào)产品为无线充电系(xì)列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑(huá)，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科技集团直接(jiē)控股的(de)大型专业软件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实际控制人为(wèi)国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神(shén)通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主不朽的意思软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金(jīn)审信息(xī)化服(fú)务(wù)、商密网(wǎng)云(yún)服务、信(xìn)息(xī)化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领域(yù)）等三(sān)大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领域的(de)软件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人(rén)建议(yì)不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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