要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(t朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁iān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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