要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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