昨夜，据路透社最新(xīn)报(bào)道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的(de)不(bù)会是一份长达数百页、可(kě)能需要(yào)立(lì)法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能(néng)采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押(yā)注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美(měi)联储加息(xī)规(guī)模(mó)通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司(sī)。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元华大基因有国家背景吗，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股各自(zì)的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表明(míng)，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今(jīn)在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半(bàn)年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期(qī)货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在(zài)接受(shòu)期(qī)货日报记者采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种(zhǒng)大(dà)幅(fú)下跌(diē)是宏观(guān)和产业(yè)共振带(dài)来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期美元(yuán)指数走(zǒu)强对于(yú)大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资(zī)产投资等经济(jì)数(shù)据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产(chǎn)不(bù)及预期(qī)以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者表(biǎo)示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求(qiú)恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差(chà)距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市(shì)场对下(xià)游需求的(de)乐观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步压低(dī)了钢铁原燃料(liào)价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度(dù)表观(guān)消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场面临的问题(tí)来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二(èr)是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市场表现(x华大基因有国家背景吗iàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击(jī)之(zhī)下(xià)，近期国内煤炭市场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间有利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补库(kù)，并带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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