近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今(jīn)年五(wǔ抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来yī)”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频(pín)。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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