兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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