近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺(cì)激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当(bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗dāng)时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全(quábjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗n)年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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