财(cái)联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗及更自由(yóu)的(de)场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升(shēng)大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值得关注。

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