兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(x不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)iàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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