兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎ1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位n)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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