兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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