民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大(dà)量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示23岁属什么生肖中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和23岁属什么生肖金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最(23岁属什么生肖zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会(huì)更(gèng)多人流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。中国和(hé)欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其(qí)他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共(gòng)同对(duì)外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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