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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农产果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不(bù)确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于(yú)低(dī)位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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