要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的(de)竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调(diào)整情况来(lái)看，执行(xíng)利(lì)率多调(diào)整为新规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了(le)揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)是指城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的(de)超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到(dào)了(le)大(dà)显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上(shàng)大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各(gè)个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票(piào)据

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