要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即(jí在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉ng>ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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