要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速华大基因有国家背景吗且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股