兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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