财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公(g我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀ōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商业化(huà)空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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