因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里，减持(chí)比例超25％。

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