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　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末(mò)的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今年全(quán)年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向(xiàng)于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势(shì)等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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