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　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价(jià)格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的(de)扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利(lì)能(néng)力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度(dù)，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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