兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(né安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方ng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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