要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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